Zespoły sprzedaży tracą sporo czasu na zbieranie informacji, aktualizowanie kontaktów, pisanie notatek ze spotkań i pilnowanie kolejnych kroków. Dodajemy do tych procesów automatyzację i AI, żeby CRM był aktualny bez dodatkowej administracji.
System wspiera osoby, które prowadzą relacje z klientami. Ocena handlowa i to, co ostatecznie trafia do klienta, zostają w ich rękach.
Co dostarczamy
- Zbieranie i kierowanie leadów
- Synchronizacja kontaktów i szans sprzedaży
- Zadania i przypomnienia uruchamiane zdarzeniami
- Podsumowania spotkań i rozmów zapisywane w CRM-ie
- Kategoryzacja leadów
- Szkice wiadomości po spotkaniu i ofert do sprawdzenia
- Powiadomienia z lejka sprzedaży
- Raporty sprzedażowe
Technologia i wdrożenie
Większość pracy wykonują wyzwalacze oparte na zdarzeniach: nowy formularz tworzy albo aktualizuje kontakt i przydziela lead, przejście szansy do kolejnego etapu tworzy następne zadanie, a brak zmiany etapu przez określony czas uruchamia przypomnienie. Strona, poczta, kalendarz i CRM pozostają zsynchronizowane przez swoje API.
AI zajmuje się językiem: zamienia zapis rozmowy w notatkę w CRM-ie, kategoryzuje przychodzące leady, przygotowuje szkic wiadomości do klienta albo oferty na podstawie notatek. Szkice sprawdza i wysyła człowiek.
To nie jest masowa wysyłka. Nie budujemy systemów do masowego wysyłania niezamówionych wiadomości; kontakt z potencjalnymi klientami musi być zgodny z przepisami o marketingu bezpośrednim i ochronie danych obowiązującymi na danym rynku.
Przykładowe zastosowanie
Scenariusz poglądowy, nie opis zrealizowanego projektu.
Po spotkaniu z klientem system tworzy uporządkowane podsumowanie, zapisuje ustalone kroki w CRM-ie i przygotowuje do sprawdzenia wiadomość dla klienta.