Vertriebsteams verbringen viel Zeit damit, Informationen zu sammeln, Kontakte zu aktualisieren, Gesprächsnotizen zu schreiben und Folgeaufgaben im Blick zu behalten. Wir ergänzen diese Abläufe um Automatisierung und AI, damit das CRM ohne zusätzliche Verwaltungsarbeit aktuell bleibt.
Das System unterstützt die Menschen, die Kundenbeziehungen führen. Die kaufmännische Beurteilung und alles, was tatsächlich an Kundinnen und Kunden gesendet wird, bleiben bei den verantwortlichen Personen.
Was wir liefern
- Erfassung und Weiterleitung von Leads
- Synchronisation von Kontakten und Verkaufschancen
- Ereignisgesteuerte Folgeaufgaben und Erinnerungen
- Zusammenfassungen von Meetings und Anrufen im CRM
- Einordnung von Leads
- Entwürfe für Nachfassmails und Angebote zur Prüfung
- Benachrichtigungen aus der Pipeline
- Vertriebsauswertungen
Technologie & Umsetzung
Den grössten Teil erledigen ereignisgesteuerte Auslöser: Ein neues Formular legt den Kontakt an oder aktualisiert ihn und weist den Lead zu; der Wechsel einer Verkaufschance in die nächste Phase erzeugt die nächste Aufgabe; bleibt eine Verkaufschance längere Zeit unverändert, wird eine Erinnerung ausgelöst. Website, E-Mail, Kalender und CRM bleiben über ihre APIs synchron.
AI übernimmt die Sprache: ein Gesprächstranskript als Zusammenfassung ins CRM, die Einordnung eingehender Leads, ein Entwurf für Nachfassmail oder Angebot aus den Notizen. Entwürfe werden von einem Menschen geprüft und versendet.
Massenversand gehört nicht dazu. Wir bauen keine Systeme für unerwünschte Massenmails; die Kontaktaufnahme mit Interessenten folgt den Einwilligungsregeln und Vorschriften Ihrer Märkte.
Anwendungsbeispiel
Ein illustratives Szenario, keine Beschreibung eines abgeschlossenen Projekts.
Nach einem Kundengespräch erstellt das System eine strukturierte Zusammenfassung, hält die vereinbarten nächsten Schritte im CRM fest und bereitet eine Nachricht zum Nachfassen zur Prüfung vor.