Gotowe CRM-y z góry zakładają, jak wygląda Twój proces. Custom CRM budujemy wokół rekordów, etapów i działań, których Twój zespół faktycznie używa, i niczego ponad to.
Zaczynamy od zmapowania, jak dziś zapytanie prowadzi do zlecenia albo relacji z klientem: gdzie trafiają informacje, kto je przetwarza i na których etapach pojawiają się problemy. Wokół tego powstaje system, z automatyzacjami, które eliminują przepisywanie, połączony z narzędziami, które zostają: pocztą, kalendarzem, fakturowaniem albo formularzami na stronie.
Co dostarczamy
- Rekordy klientów, firm i kontaktów
- Lejek leadów i szans sprzedaży
- Wyceny i oferty z eksportem do PDF
- Zadania, przypomnienia i historia aktywności
- Role, uprawnienia i dziennik zmian
- Integracja z formularzami na stronie i pocztą
- Widoki raportowe
- Import danych z arkuszy albo poprzedniego CRM-u
Technologia i wdrożenie
CRM to aplikacja, a nie strona. Przechowuje dane klientów, na których opiera się firma, więc potrzebuje porządnego modelu danych, kont użytkowników z rolami i uprawnieniami, zapisu tego, kto co zmienił, i kopii zapasowych, które naprawdę da się przywrócić.
Architektura zależy od użytkowników, danych i systemów, z którymi CRM ma się łączyć. Jedno z rozwiązań, które zbudowaliśmy, to Next.js i TypeScript z bazą PostgreSQL przez Supabase, który zapewnia uwierzytelnianie i Row Level Security, czyli reguły dostępu na poziomie pojedynczych rekordów. Uprawnienia są dzięki temu egzekwowane w samej bazie danych, a nie tylko ukrywane w interfejsie. W takim układzie wyceny powstają jako PDF, zapytania ze strony trafiają przez podpisany webhook, a proces działający w tle obsługuje przypomnienia i zaplanowane wiadomości.
Ważne procesy są objęte testami automatycznymi, w tym testami sprawdzającymi, że użytkownik danej roli nie odczyta rekordów poza swoim zakresem uprawnień. Zasady przetwarzania danych projektujemy z uwzględnieniem RODO i szwajcarskiej ustawy o ochronie danych: określamy, co jest przechowywane, jak długo oraz jak wyeksportować albo usunąć dane konkretnej osoby na jej żądanie.
Jak przebiega praca
Mapa procesu
Jak dziś przepływają zapytania, wyceny i klienci, rozpisane razem z osobami, które wykonują tę pracę.
Model danych i prototyp
Rekordy, etapy i uprawnienia, a potem klikalny prototyp najważniejszych ekranów.
Budowa etapami
Najpierw główny lejek, potem wyceny, automatyzacje i integracje, każdy etap w użyciu przed następnym.
Migracja i wdrożenie
Import i sprawdzenie istniejących danych, szkolenie zespołu, wyłączenie starych narzędzi.
Przykładowe zastosowanie
Scenariusz poglądowy, nie opis zrealizowanego projektu.
Wyspecjalizowana firma usługowa musi zarządzać przychodzącymi zapytaniami, danymi klientów, wycenami i zadaniami do wykonania w jednym miejscu.