Portal zastępuje wątki mailowe i załączniki kontem, w którym klienci widzą swoje wyceny, dokumenty, terminy i postęp prac, a także mogą zaakceptować wycenę lub dokument albo poprosić o zmianę bez dzwonienia.
Co dostarczamy
- Konta klientów i logowanie
- Dokumenty do pobrania
- Status projektu albo usługi
- Przegląd i akceptacja wycen
- Terminy i prośby o zmianę
- Wiadomości i powiadomienia
- Płatności, gdzie to zasadne
Technologia i wdrożenie
Klienci logują się hasłem albo jednorazowym linkiem z e-maila, co dobrze sprawdza się u osób, które logują się kilka razy w roku. Każdy klient widzi wyłącznie własne rekordy, co serwer sprawdza przy każdym żądaniu. Działanie takie jak akceptacja wyceny jest zapisywane przy dokładnie tej wersji, którą klient widział.
Portal zwykle korzysta z tych samych danych co Twój system wewnętrzny, więc zespół i klienci pracują na tych samych informacjach.