Ein Portal ersetzt E-Mail-Verläufe und Anhänge durch ein Konto, in dem Kundinnen und Kunden ihre Offerten, Dokumente, Termine und den Fortschritt sehen und ohne Anruf freigeben oder Änderungen anfragen können.
Was wir liefern
- Kundenkonten und Anmeldung
- Dokumente und Downloads
- Status von Projekten oder Leistungen
- Prüfung und Freigabe von Offerten
- Termine und Änderungsanfragen
- Nachrichten und Benachrichtigungen
- Zahlungen, wo sinnvoll
Technologie & Umsetzung
Die Anmeldung erfolgt mit Passwort oder über einen einmaligen Link per E-Mail, was für Menschen passt, die sich nur wenige Male im Jahr anmelden. Jede Kundin und jeder Kunde sieht nur die eigenen Datensätze; das wird bei jeder Anfrage auf dem Server geprüft. Eine Aktion wie die Annahme einer Offerte wird genau der Version zugeordnet, die angezeigt wurde.
Das Portal teilt seine Daten meist mit Ihrem internen System, sodass Team und Kundschaft mit denselben Informationen arbeiten.